События фильма переносят нас в Киото XV века, раздираемый междоусобицами, прямо перед началом войны Онин. Сюжет сосредоточен на группе изгоев, возглавляемой Хёэ (Оидзуми) – отчаянным головорезом, чьи выдающиеся навыки владения мечом ставят его во главе смертоносного восстания. Их цель — свергнуть коррумпированный сёгунат и его войска, которыми командует Докен (Цуцуми), когда-то бывший другом Хёэ, а теперь ставший его заклятым противником.