Некогда во время войны могущественный демон-лис Хуа Юань был заточен Юнь Чэнцзы в каменную плиту. Спустя сто лет в городе Ланьлин судьба жестоко обходится с Лин Юнь – доброй и доверчивой девушкой. Предательство любимого и отца повергает ее в пучину отчаяния. Ее слезы, полные обиды и горя, разрушают печать. Освободившись, Хуа Юань завладевает телом Лин Юнь и вместе с другими демонами-лисами основывает "Город восточных женщин". Но для полного освобождения ему необходимо Сердце Семи Отверстий Линлун, принадлежащее ученому Сюй Веньляну. Чтобы заполучить сердце, Хуа Юань и его лисы прибегают к хитрости и расставляют для Сюй Веньляна ловушки, вынуждая его пойти на отчаянные меры.