Жизнь Пола в его маленьком заболоченном городке Делиль, штат Миссисипи, не является чем-то исключительным. Частые ночные страхи были для него верхом возбуждения. Однако его жизнь изменится навсегда после того, как он стал свидетелем невыразимой ужасной трагедии. Это событие пробуждает к жизни что-то скрытое внутри Пола. Грань между реальностью и сном стирается, когда его ночные страхи начинают переплетаться со всем вокруг него. По мере того, как ужасы, когда-то заключенные в его снах, начинают танцевать в его бодрствующей жизни; Пол изо всех сил пытается цепляться за тонкую ткань своего здравомыслия. Когда мир вокруг него быстро разваливается; Пол должен смириться с этой новой реальностью, иначе он потеряет все, что любит.